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1080亿美元!软银成立愿景基金2号,自动驾驶是重点

2019-07-27 08:35
车智
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北京时间7月26日,软银集团宣布推出其第二期愿景基金,规模达到了1080亿美元,高于一期基金的970亿美元,其中软银集团出资为380亿美元,该基金被称为Vision Fund 2,将重点投资AI技术。

软银旗下的首期愿景基金是迄今为止规模最大的专注于年轻科技公司的投资基金,投了美国的Uber、中国的滴滴、印度Ola、东南亚Grab、巴西99Taxis、欧洲Taxify、中东Careem等共享出行平台,买下了全球的共享出行赛道。

Vision Fund 2已经明确了重点投资AI技术,而自动驾驶被苹果CEO Tim Cook誉为所有人工智能项目之母,自然是Vision Fund 2关注的重点对象。目前,Vision Fund 2已经投资了GM Cruise、Nuro、UberATG等美国自动驾驶项目,中国自动驾驶必然也会出手。

01

Vision Fund 2的投资人

软银表示,仍旧有其他投资人在讨论Vision Fund 2,预计该基金总额还会增?#21360;?#21040;目前为止,签署谅解备忘录的投资人完整名单如下:

Apple, 富士康科技集团,微软公司,瑞穗银行,三井住友银行,MUFG银行株式会社,第一人寿保?#23637;?#20221;有限公司,三井住友信托银行股份有限公司,SMBC日兴证券股份有限公司,大和证券集团公司,哈萨克斯坦国家银行国家投资公司,渣打银行和台湾主要参与者。

从上述名单可以看到,第一期愿景基金的主要出资人?#31243;?#38463;拉伯、阿拉伯联合酋长国的主权财富基金并没有出现在Vision Fund 2上,这可能与?#31243;?#38463;拉伯王储穆罕默德·本·萨?#31456;?#28041;嫌谋杀记者Jamal Khashoggi有关。

早前媒体在报道称,软银成立Vision Fund 2希望可以减少对?#31243;?#38463;拉伯资金的依赖。从今天宣布的Vision Fund 2的投资人构成来看,确实如此,并且软银增加了自己的投资金额,从第一只基金的280亿美元提高到了380亿美元,软银集团成了Vision Fund 2的基石投资人。

推出更多规模的Vision Fund 2对软银来说,也是一个巨大的挑战。首先是要解决首期基金的资金几乎全部来自软银、?#31243;?#21644;阿联酋的政府基金,需要寻找新的投资人,目前看来,这个问题解决了。虽然在2018年,?#31243;?#29579;储穆罕默德·本·萨?#31456;?#34920;示?#31243;?#24050;准备好再向软银愿景基金(SoftBank Vision Fund)投资450亿美元,但Vision Fund 2并没?#24515;?#36825;?#26159;?/p>

其次,就是投?#39542;?#25253;率问题。按照软银的官方说法,截至目前为止,一期基金的投?#39542;?#25253;是62%,这对于专注于制造和投资独角兽(?#20048;?0亿美元)、超级独角兽(?#20048;?00亿美元)的基金而言,新一期的基金要保持?#23548;?#19981;容易,毕竟软银愿景之后,项目很难找到接盘资金了,IPO似乎成为唯一的道路,现在二级市场与一级市场出?#27490;乐檔构?#30340;情况。

最后,软银愿景基金可能会谋求上市,是?#27169;?#36719;景基金本身上市,通过向更多的普通投资人募资,从而增加自身的资金流动性。本质上,这种做法是将初创公司的部?#27490;?#26435;进行了出售,初创公司?#20113;?#36890;投资人而言,信息就更?#30828;煌该?#20102;。

软银还在谋求45亿美元的银行贷款,并且以第一期愿景基金的最大三笔投资作为抵?#28023;直?#26159;刚上市的网约车巨头Uber、办公聊天软件Slack以及癌症检测公司Guardant Health。有知情人士表示,上述的45亿美元的银行贷款,是会返还给一期愿景基金的投资人,以帮助软银兑现年底前返还100亿美元给投资人的?#20449;怠?/p>

庞大如Vision Fund,也面临绝大的?#23548;?#21387;力!

02

Vision Fund 2如何买买买

已经签署谅解备忘录的投资人,?#24067;?#35201;向Vision Fund 2投资1080亿美元,或许还将会有新的投资人给钱,如此庞大的资金,Vision Fund 2会如何会砸向AI领域哪些公司呢?车智君认为,自动驾驶公司会是重点投资对象。

一方面,自动驾驶有着长周期、大投入的特点,需要源源不断的资金支持;另一方面,自动驾驶技术是目前最有希望对人类社会起到飞跃性推进的作用,将会重构人类生活的方方面面,包括交通出行、城市建设和未来生活。

在软银愿景基金一期中,970亿美元已经投出去了800亿美元,其中220亿美元投到了中国市场,Uber是这期基金最大的投?#26102;甑模?#32047;计投资92.5亿美元,而滴滴是这期基金在中国市场最大投资对象。

在自动驾驶领域,软银愿景基金进行了尝试性的投资,并且集中在美国是从,?#30452;?#25237;资了GMCruise、Uber ATG和Nuro,前两者的商业化路径是RoboTaxi和量产自动驾驶乘用车,而后者的商业化方向是无人物流车,投入的资金约为40亿美元,GM Cruise一家就拿到了22.5亿美元。

显然,这样的投资并不能完成类似在出行赛道的布局,自动驾驶产业链会更长,包括了芯片(脑力或算力)、传感器(环境感知)、自动驾驶算法、各类自动驾驶车辆制造、应用场景等领域,需要大量的资金。

甚至可以认为软银愿景基金一期花费了200亿美元以?#19979;?#19979;的共享出行赛道,也仅仅是自动驾驶应用的一个细?#33267;?#22495;——RoboTaxi,另外,自动驾驶商业应用有着更多的其他领域,如干线物流的重卡自动驾驶、最后一公里的物流车、封闭场景的矿区、港区和园区?#21462;?/p>

就市场而言,自动驾驶市场一定是区域性的市场,并没有实现类?#33529;?#32852;网那样的赢家通吃的?#32622;媯?#33267;少会形成中美两大系?#22330;?#36719;银愿景基金一期在中国市场,一直没有出手,虽?#29615;?#38388;的传闻一直有,除了其中一家是在投资逻辑上和进度上?#21152;?#20102;?#23548;市?#30340;进展。

Vision Fund 2除了自动驾驶领域,也会在其他AI领域进行大量的投资,如医疗这样的关乎人类生存的领域,1080亿美元的现金,将会极大的促进AI领域的发展。将来,我们或许会感激这样基金的存在,将人类社会带进AI时代。

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